MaxLinear bestätigt Deal zum Kauf von Silicon Motion für 3,8 Milliarden US-Dollar

5. Mai 2022

MaxLinear (NASDAQ:MXL) bestätigte, dass es sich bereit erklärt hat, Silicon Motion (NASDAQ:SIMO) für etwa 3,8 Milliarden US-Dollar oder 114,34 US-Dollar in Aktien und Bargeld zu kaufen.

Inhaber von Silicon Motion (SIMO) erhalten 93,54 US-Dollar in bar und 0,388 MaxLinear (MXL)-Stammaktien pro ADS für einen Gesamtpreis von 114,34 US-Dollar, was einem Aufschlag von 48 Prozent; auf den Aktienkurs von SIMO am 22. April vor den Nachrichten entspricht berichtet laut einer Mitteilung über einen möglichen Verkauf.

Bloomberg berichtete letzten Monat, dass Silicon Motion (SIMO) aufgrund von Interesse einen Verkauf prüft, nachdem in einem ähnlichen Bericht von Betaville Spekulationen darüber aufkamen, dass ein mysteriöser Käufer das Halbleiterunternehmen im Visier habe.

MaxLinear (MXL) beabsichtigt, die Barabfindung in Höhe von 3,1 Milliarden US-Dollar mit Barmitteln der zusammengeschlossenen Unternehmen und einer vollständig zugesagten Fremdfinanzierung der Wells Fargo Bank zu finanzieren. Der Deal unterliegt keinen Finanzierungsbedingungen und wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des nächsten Jahres abgeschlossen.

Es wird erwartet, dass die Transaktion jährliche Run-Rate-Synergien von mindestens 100 Mln. US-Dollar generieren wird, die innerhalb von 18 Monaten nach Abschluss der Transaktion realisiert werden sollen, und sich voraussichtlich unmittelbar und "wesentlich' positiv auf die Non-GAAP-Gewinne von MaxLinear (MXL) auswirken wird Aktie und Cashflow.

Bloomberg berichtete außerdem, dass auch das in Taiwan ansässige Unternehmen MediaTek (OTCPK:MDTKF) an einem Angebot für SIMO interessiert sein soll. Wedbush-Analyst Matt Bryson listete MediaTek auch als potenziellen Käufer von SIMO auf.

BMO Capital Markets fungiert als exklusiver Finanzberater für MaxLinear und Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. fungiert als Rechtsberater. Goldman Sachs (Asien) fungiert als exklusiver Finanzberater für Silicon Motion und Latham & Watkins LLP sowie K&L Gates fungieren als Rechtsberater.

Morgen wird die amerikanische Firma Maxlinear Inc die Ergebnisse des vergangenen Quartals vorstellen. Für das aktuelle Geschäftsjahr erwarten die Analysten einen Gesamtumsatz von 474.21 Mln. Dollar. Das ist viel weniger als der Ertrag im Jahr 2022 in Höhe von 693.26 Mio. Dollar.

Historische Umsatzerlöse und Ergebnisse von Maxlinear Inc plus Schätzungen 2023

Die Analysten erwarten für 2023 einen Jahresüberschuss von 15 Mio. Dollar. Für dieses Jahr ist der Konsens über das Ergebnis je Aktie ein Verlust von 13 Cent. Darauf basierend liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei -143.08.

Auszahlungen der Dividenden von Maxlinear Inc erwartet. Die durchschnittliche Dividende im Halbtleitersektor beträgt eine ziemlich hohe 1.79 Prozent.

Basierend auf der Anzahl der ausstehenden Aktien beträgt die Marktkapitalisierung von Maxlinear Inc 1.46 Mrd. Dollar.

Die Aktie wurde letzten Freitag für 18.6 Dollar geschlossen.

Historische Kurse Maxlinear Inc

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